“为什么比特币会失败”

有句话说得好：受得了多少诽谤，就得受多少赞美。 无脑巨魔自然会忽略意义和价值。 我们关心的是那些理性的反对意见。

我们今天带来的是软件工程师 Avery Pennarun 于 2011 年 5 月 8 日撰写的《为什么比特币会失败》（Why bitcoin will fail）[1]。当时，比特币的交易价格在 3.84 美元左右。 今天，这个价格约为 41,000 美元。

在艾弗里看来，比特币不如天不红，这可以称为常识。 当然，这种诉诸感情是没有意义的。 他写了一篇很长的文章来解释他认为的原因。 介绍如下：

规则#1：如果你喜欢比特币，那么你必须认为黄金标准是个好主意。

金本位是为了支持发行具有完整黄金储备的纸币。 此时的纸币是金券——就像1971年之前的美元一样。

黄金标准是个坏主意：

首先，为了创造货币，你需要浪费大量的工作，比如开采黄金。

其次，与纸币相比，黄金是一种愚蠢且不方便的货币。

第三，相信金本位就是不相信资本主义。

这个可能不太好理解，需要多解释一下。 艾弗里说，资本主义的全部魔力就是两个字：Making Money（赚钱），字面意思是：赚钱。 把人变成“吃饭赚钱”的机器，就是资本主义。

他说：“激励（人们创造价值）”很重要，黄金（货币）不重要。

艾弗里强调：如果金本位奏效，我们就不会出现 1930 年代的大萧条（指 1933 年美国的大萧条），我们也不会从最近的银行业危机（指金融危机）中恢复过来由 2008 年的次级抵押贷款引起）。 出来。

在他看来，1933年美国大萧条的根本原因是当时美元处于金本位制，造成经济收缩时期的螺旋式通货紧缩：企业突然没钱发工资了，人不拿钱不干活，企业不干活不干活。 收入，企业没有收入就不能发工资，人不发工资就没有钱，人没有钱就不会消费，企业不消费就没有收入。

你最后是怎么解决的？ 战争（第二次世界大战）。

我们可以看到，最讽刺的一幕出现了，虽然这在人类历史上经常发生：只会带来财富净损失的战争，却能提振资本主义经济。 为破坏财富而进行的生产是资本主义生产的一个奇怪特征。

2008年的次贷危机是如何度过的？ 在艾弗里看来，当然，得益于美元与黄金脱钩，政府可以“免费”印制大量美元来拯救市场。

按照艾弗里的逻辑，无论是战争还是放水，都可以有效“激励”人们工作，从而化解经济危机。

最后，政府印钞（并收回被破坏的货币）的能力是经济管理的一个关键工具。

艾弗里解释说，如果美国中央银行美联储不能印钞，那么它就无法控制货币供应量。 如果它不能控制货币供应量，它就不能设定联邦利率。 如果它不能设定利率，它就无法控制经济。 如果它不能控制经济，经济就会变得失控：它会发疯。

在第一篇文章的最后，Avery 总结了比特币和纸币的对比：

比特币很像黄金标准，只是数字版本：

- 比特币挖矿是毫无意义的工作，它不会创造任何价值。 - 比特币不如纸币方便。 - 比特币限制发行总量，从而拒绝货币数量随着经济的发展而膨胀，这就拒绝了只关心价值而不关心货币的资本主义。 - 比特币会导致 1930 年代的大萧条。 - 比特币消除了政府对经济的控制，这意味着经济将变得不受控制。

钞票有很多优点：

- 印钱几乎是免费的（很多时候甚至只是在电脑上输入几个数字）。 - 今天的货币使用起来非常方便，并且有许多方便的形式。 - 当创造更多的价值时，可以印出更多的货币与之相匹配，而不是做挖矿等无用的工作。 - 今天的货币使我们能够在金融危机时期花钱救市。 - 当前系统允许政府减少经济波动。

第二：即使比特币是个好主意，政府也会压制它。

艾弗里说：政府是一种权力结构。 金钱就是力量。 数字货币与盗版软件或盗版音乐完全不同。 盗版几部电影对政府没有多大作用，但失去对货币的控制却有作用。

他继续说道： 政府拥有致命武器、宣传机器、秘密特工，以及大量认为保持经济可控是个好主意的公民的支持。 如果你威胁货币，你就是在威胁整个文明世界。 你成为国家的“敌人”——从字面上看。 在他们看来，这就像在自己的卧室里制造核武器一样危险。

他说：你能逃脱惩罚的唯一原因是你还太年轻比特币的现状和未来趋势，无足轻重。 这就是目前的现状。

今天的比特币价格比艾弗里写文章时高出一万多倍，市值接近8000亿美元。 的确，各种外部冲击和压力接踵而至，但这一切难道不是中本聪早就料到的吗？

“我们可以在（数字货币的）军备竞赛中获胜，并在几年内占领一个新的自由领域。 政府擅长斩首像 Napster 这样的集中式网络，但像 Gnutella 和 Tor 这样的纯 P2P 网络似乎是不可战胜的。”- 中本聪，2008/11/06 发布在密码学邮件列表组。

第三：比特币的整个技术基础存在缺陷。

Avery说虽然他不太明白SHA-256的原理。 但他知道加密系统的强度取决于其最薄弱的环节。 加密系统的一次故障可能导致整个金融网络的崩溃。

他认为，虽然我们今天使用的传统金融体系缓慢、陈旧，而且有很多缺陷和问题，但它始终具有弹性，可以弥补和修复错误。 相比之下，比特币就不好。 一旦出现问题，将是不可逆转的致命崩溃。

这个话题延伸的太多了，什么是量子计算机，什么是破解ECDSA，什么是破解SHA-256等等，刘教莲在之前的文章中已经写过很多次了，不再赘述。

规则 4：比特币不能离线使用。

纸币就好了

这属于“既需要……又……”的范畴。 当然，以比特币作为储备资产，有公信力的商业银行有没有可能发行特定的纸币呢？ 我觉得完全没问题。 当然比特币的现状和未来趋势，未来的趋势是电子化、数字化。 恐怕更大的可能性是人人都有智能手机，可以直接使用闪电网络进行小额支付吧？

自1971年布雷顿森林体系解体以来，我们实际上只实践了50多年意义上的法币去锚定。 与人类5000年的文明史相比，50年不过是一眨眼的功夫。

我们拥有什么样的经济史，就决定了我们会接受什么样的解决方案。 人们走过的50年法币贬值、储蓄缩水之路，不过是资本主义洗白的结果。

为什么经济不景气？ 我们怎么能责怪黄金呢？

马克思早就讲得很清楚，资本主义的生产方式，即以追求剩余价值为目的的生产，必然导致周期性的萧条。

因为企业赚到的钱等于资本家拿走的剩余价值和农民工付给上游企业后拿走的工资，所以所有企业的总收入就是企业的总收入=企业的总利润资本家+农民工的工资总额。

众所周知，工薪阶层（无产阶级）会花费一生的工资来养家糊口，而资本家（无产阶级）只花费其总收入的一小部分。 因此，所有费用，即总消费，总是小于所有总收入。

整个经济体系的循环，会导致资本家不断地收钱。 这就是所谓通货紧缩的真正原因。

有人说，资本家拿走的盈余要投资。 但当他们是投资者时，他们必须以追求更高的利润回报率为目标。 总投资+总利润=总回报。

投资活动允许资本家从经济体系中榨取更多的钱，而不是更少。

如果像比特币这样的金本位货币体系支持这个循环，那么随着资本家把钱拿走，钱的数量就会减少，价格就会上涨。 那么临时节省下来的部分农民工工资，也将享受到升值的好处。

但法币的无限制发行，连这最后的机会都剥夺了劳动者。 为了“激励”资本家从事生产和投资，货币发行让不盈利的商业模式盈利，让原本亏损的投资项目盈利，但这种对资本的奴性最终回报的只是资本越做越大的蛋糕而农民工不仅享受了第一次分配剥削，还享受了储蓄缩水的第二次剥削。

只要看看近几十年来美国经济的贫富分化程度，就可以看出其影响。

黄金之所以会出现所谓的通货紧缩问题，是因为黄金不是无限可分的。 当它的价格上升到一定程度时，就会使日常的切金量过小，使用起来不方便。 比特币根本不存在这个问题，因为数字在理论上是可以无限整除的。

要从根本上解决资本主义生产中的通货紧缩问题，全世界必须摒弃凯恩斯的解释，认真对待马克思的理论，采取实际行动，争取“共同富裕”。

参考资料：- [1]://apenwarr.ca/log/?m=201105